8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Исследование рынка пластиковых окон

Анализ предложения на рынке окон Санкт-Петербурга

Рынок окон можно разделить на производство деревянных изделий, выпуск окон из поливинилхлорида (ПВХ) и создание алюминиевых конструкций, первые два сегмента наиболее значительны. Существует еще производство стеклопластиковых окон. Но это уж совсем экзотика. Споры о сравнительных потребительских свойствах окон из ПВХ (называемых часто пластиковыми или металлопластиковыми) и деревянных окон до сих пор не утихнут, и у «пластика» и у «деревяшек» есть свои фанаты, несогласные на компромисс с противоположным лагерем. Разрешение этого спора не входит в нашу задачу. У каждого из видов есть свои преимущества и недостатки — в том числе и с точки зрения производителя. Вне зависимости от материала, из которого оно изготовлено, непременным атрибутом его является стеклопакет. Это конструкция из нескольких стекол, соединенных по периметру долговечными резиновыми уплотнителями и герметичной тонкостенной металлической рамкой. Внутри него находится воздух пониженной влажности — чтобы в холод окна не запотевали. По этим же причинам внутрь добавляют порошок — влагопоглотитель, впитывающий водяные пары. Воздух можно заменить аргоном. Еще один вариант — пониженное давление внутри стеклопакета. Но для того чтобы стекла не вдавливались внутрь, делают маленькие распорки, которые заметны при приближении к окну. Для того чтобы стеклопакет защищал лучше, можно увеличить количество стекол. Однокамерным называется стеклопакет с двумя стеклами, двухкамерный — с тремя, трехкамерный — с четырьмя. Толщина однокамерного бывает 20, 24 или 32 мм, двухкамерного — 42 мм. Это стандарт, по желанию можно поставить более толстые стекла. Также можно использовать конструкцию стекло плюс стеклопакет — практически то же самое, что и тройное остекление. Стекло для большинства стекло пакетов российского производства поставляет Борский завод, в меньшей степени — Саратовский. Фурнитура тоже практически не зависит от типа окна. Наиболее широко представлены изделия из Германии. Лидер здесь — изделия фирмы Roto frank. Широко распространена оконная фурнитура фирм Winkhaus, Siegenia, G-U, Aubi, Schuko (Германия), Maco (Австрия). Можно встретить итальянскую и турецкую. В основе металлопластикового окна — лежит профиль из ПВХ. На российском рынке представлены профили нескольких десятков фирм, большинство из которых опять же немецкие: REHAU, KBE, Plustek, Veka, Schuko, Aluplast, Gealan, Artec, Kemmerling, Brugmann, Trocal. Профили бывают разные. Производители подразделяют их на профиль рамочный, профиль для створки, импоста, штапика. Деревянные окна весьма условно можно подразделить на евроокно и финское окно. В последнее время достойные конструкции разрабатывают и отечественные фирмы. После введения в действие СНИПа, требовавшего применения как минимум тройного остекления для большинства новых окон на территории России, многие производители столкнулись с трудностями. Появившиеся конструкции были трудоемки (три рамы вместо двух), сложны в переналадке оборудования и просто дороже из-за большего расхода материалов — евроокно и финский вариант окна стали теснить российские конструкции в ассортименте наиболее «продвинутых» производителей. Постепенно положение все-таки выправляется. Например, конструкция окна, разработанная ВНИИДМАШ (ее особенностью является сниженное в производстве количество непохожих друг на друга профилей — и соответственно решение большинства из вышеуказанных проблем) удостоилась золотой награды на Брюссельской выставке. Основные качества окон, которые должен обеспечить производитель — это теплозащита, звукоизоляция и воздухопроницаемость. В России для оценки теплозащитных характеристик конструкций принято сопротивление теплопередаче Ro (м2 °С/Вт, величина, обратная коэффициенту теплопроводности k, который принят в нормах DIN. Согласно Московским городским строительным нормам МГСН 2. 01-94 «Энергоснабжение в зданиях. Нормативы по теплозащите, тепло-водо- электроснабжению», приведенное сопротивление теплопередаче Ro должно быть не менее 0, 55 м2. °С/Вт для окон и балконных дверей. Основными факторами, влияющими на значение приведенного сопротивления теплопередаче окна являются: — размер окна (в т. ч. отношение площади остекления к площади оконного блока); — поперечное сечение рамы и створки; — материал оконного блока; — тип остекления (например, наличие специального газа — аргона или криптона — в стеклопакете); — количество и местоположение уплотнителей в системе рама/створка. Другой параметр — звукоизоляция. Она зависит от: — толщины воздушного промежутка; — плотности притвора (проницаемости стыков). Увеличение количества стекол не всегда приводит к желаемому результату. С акустической точки зрения более целесообразным все же является увеличения толщины стекол и воздушного промежутка между ними.

Разновидности изготавливаемых окон (по г. Санкт-Петербургу)

Среди всего разнообразия евроокон можно выделить 4 основные группы, характеризуемые общей совокупностью эксплуатационных характеристик и определяемым ими уровнем цен. Рассмотрим характеристики каждой из этих групп:

Окна простой формы

трехслойный срощенный клееный сосновый брус низкого ачества (древесина тангенциального распила, с сучками и другими дефектами);

с обычными стеклами толщиной 4 мм, российского производства;

обычные непрозрачные краски, пенотекс + лак, чаще просто белые;

российсого или турецкого производства;

двойной резиновый уплотнитель;

50 — 90 у.е. (с однокамерным стеклопакетом);

дачное строительство, окна в многоэтажных домах.

Евроокно хорошего качества

трехсойный срощенный клееный сосновый брус класса А или В (древесина радиального распила, без сучков и дефектов на видовых панелях);

с обычными стеклами толщиной 4 мм, российского производства ;

трехслойная акриловыми красками фирм “REMMES”, “ZERO”, “ZOBEL”;

“ROTO FRANK” (Германия), “MACO” (Австрия);

войные уплотнители фирм ”DEVENTER”, “SCHLEGEL” (Германия);

алюминиевый, фирмы “KOCHER” (Германия);

среднеобеспеченные слои наседения (чиновники среднего уровня, работники милиции, таможни, прокуратуры), архитекторы и строители, строящие по индивидуальным заказам, жители старой Москвы.

Евроокно высокого качества форм

брус отборный несрощенный сосновый, класса А -Е (экстра);

с тонированными, противоударнымми, защитными стеклами;

четырехслойная акриловыми красками “GLAZURIT” фирмы “BASF”;

“ABLOY” (Финляндия), “MACO” (Австрия);

“Q-LON”, устойчивые к большим колебаниям температур;

жители, архитекторы и строители коттеджей по индивидуальным проектам, магазины и оффисы в центре Москвы.

Элитные окна разнообразных форм (трехугольные, круглые, стрельчатые, сердцевидные)

дубовый или красного дерева отборный трехслойный клееный брус, индивидуально подобранный, с контролем совпадения структуры и цвета дерева по всей внешней поверхности окна;

с тонрованными, противоударнымми, защитными стеклами импортного производства;

четырехслойная (антисептик, грунт, 2 слоя красителя “ZOWOSAN”;

“ABLOY” (Финляндия), “ROTO FRANK” (Германия);

два контура уплотнителя “Q-LON”;

архитекторы и строители посольских, правительственных коттеджей, владельцы старинных домов в Москве.

Рисунок 1:Распределение рынка между основными группами окон.

Как видно из диаграммы, приведенной на рисунке, большая часть объема общего рынка продаж окон приходится на две более дешевые группы окон — по 40 %, высококачественные и элитные окна в общем объеме продаж составляют 20 % . Как видно из диаграммы, приведенной на рисунке, окна из дерева предпочитают не только в Скандинавских странах с холодным климатом, но и в Европейских странах с умеренным климатом и в государствах Прибалтики.

Рисунок 4: Цикличность спроса на деревянные евроокна.

Как видно из диаграммы, приведенной на рисунке, наибольшее количество заказов приходится на летние месяцы, а наименьшее — на зимний период

Большинство петербургских фирм-производителей специализируется на изготовлении какого-то одного вида окон. В настоящее время благодаря расцвету строительства все они, независимо от специализации, переживают своего рода «золотой век». Около 80-85% петербургских новостроек до сих пор стеклится так называемой «столяркой». Главным преимуществом стандартных деревянных окон является их цена. Пока не будет исчерпан сегмент типового жилья с муниципальной отделкой, направление это будет процветать. Оставшиеся 20-15% приходятся на металлопластиковые окна. Существует тенденция к совмещению двух видов производства в одной фирме. Чаще всего комбинируют производство металлопластиковых и алюминиевых конструкций или «элитные» и типовые деревянные окна. Впрочем, появляются фирмы, которые совмещают производство металлопластика и деревянных окон нового поколения.Надо отметить, что рынок металлопластиковых конструкций за последние несколько лет претерпел значительные изменения. Хорошо изучено производство конструкций из поливинилхлорида (ПВХ). Отработаны методы работы с частными к корпоративными клиентами. Развиты сети дилерских продаж. Товар четко позиционирован на рынке. Окна ПВХ уже достаточно близки «обывателю». Они воспринимаются как вполне доступный элемент комфортабельного жилья. Зачастую новоселы, получив от застройщика или продавца квартиру с типовыми деревянными окнами, сразу меняют их на металлопластиковые. Также окна ПВХ, как правило, устанавливаются при реконструкции квартир в старом фонде. Правда, их возросшая популярность способствовала развитию конкуренции между фирмами-изготовителями. В настоящее время в Петербурге их около сотни, из них десяток занимает лидирующее положение. Снижение стоимости металлопластиковых окон обычно достигается за счет использования фурнитуры и ПВХ-профиля отечественного производства или произведенного в России под торговой маркой европейских поставщиков. Правда, это не всегда благоприятно сказывается на качестве товара.Понемногу начинает меняться ситуация на рынке деревянных окон нового поколения. Теоретически они могут считаться высшим достижением светопрозрачных конструкций и благодаря своим техническим и эстетическим свойствам могут применяться в строительстве элитного жилья и реставрации памятников архитектуры. В Петербурге производством высококачественных деревянных окон занимается не более десятка фирм. Большинство работает по немецкой или финской технологии. Для изготовления деталей рам и створок применяются бруска, склеенные водонепроницаемым клеем. Готовые изделия пропитывают раствором, защищающим окно от воздействия влаги, перепадов температуры и насекомых, а затем красят. Однако, несмотря на столь замечательные качества, присущие данной продукции, можно с уверенностью заявить, что рынок деревянных окон в нашем городе только начинает пробуждаться. И виновата в этом не только их высокая стоимость. Программы продвижения на рынке деревянных окон нового поколения проработаны гораздо слабее, чем их металлопластиковых собратьев. Так, многие эксперты указывали на то, что потребитель слышал о таком продукте, как современные оконные конструкции из дерева, но не имеет четкого представления о нем. Некоторые производители деревянных окон держатся исключительно за счет желания заказчиков установить дома или в офисе окна, считающиеся элитными. Конструкции из «теплого» и «холодного» алюминия, как правило, используют в административных и производственных зданиях. В отличие от дерева и металлопластика, изделия из алюминия могут выдерживать значительные нагрузки, поэтому незаменимы для решения сложных архитектурных задач. Особенный импульс этот тип оконных конструкций получил в связи с все сильнее развивающимся рынком коммерческой недвижимости. Именно в торгово-развлекатеяьных или офисных объектах алюминиевые оконные конструкции оказываются особенно востребованными. Для жилого фонда алюминиевые окна «холодноваты» и довольно дороги. Однако они все же используются в элитном домостроении, когда требуется большой процент остекления, например при возведении зимних садов или остеклении лоджий.Производством алюминиевых конструкций занимаются около 20 предприятий Петербурга. По своей стоимости они превосходят не только металлопластиковые системы, но и деревянные конструкции нового поколения.

Читать еще:  Ремонт окон ПВХ своими руками

Жилой фонд, 2-створч.окно 1500х1600 мм с установкой

Офис, 3-створч.окно, 3000х1600 мм, с установкой

Опрос покупателей окон 2017 готов

Отраслевой центр О.К.Н.А. Маркетинг объявляет о готовности исследования по результатам опроса потребителей оконных компаний в Москве. Данные исследования доступны на платной основе — подробности от ОКНА МЕДИА.

Опрос покупателей окон: исследование по Москве

Отраслевой независимый центр О.К.Н.А. Маркетинг представляет результаты исследования по итогам ежегодного опроса целевых потребителей окон Москвы уже 12-й раз. Актуальность исследования обусловлена необходимостью планирования и оценки эффективности рекламной кампании бренда в ситуации постоянных изменений, происходящих на рынке окон. Понимание основных тенденций влияет на эффективное расходование средств на рекламную и маркетинговую стратегию и позволяет корректировать размер и назначение необходимых вложений.

О.К.Н.А. Маркетинг представляет отчет по исследованию мнений реальных и потенциальных потребителей пластиковых и других окон Москвы, по темам Окна и ПВХ-профиль.

Исследование покупателей окон

Отчеты сформированы по результатам опросов, в которых в качестве респондентов приняло 300 реальных и 300 потенциальных потребителей окон. Для отбора 600 респондентов изначально через специальный фильтр прошли более 5 400 человек. Процесс поиска необходимого числа респондентов сложен, в связи сокращением объема рынка и его насыщением. Обязательными вопросами в процедуре фильтрации являются: наличие недвижимости в Москве или МО; незанятость в оконной отрасли; возраст от 20 до 55 лет. Реальные и потенциальные потребители определяются временным интервалом около полутора лет до или после приобретения окон. Участником конечного целевого опроса становится только каждый 9-й из общей начальной выборки.

Тенденции оконного рынка в отчете 2017

Результаты опроса покупателей окон анализируют и фиксируют наиболее значимые тренды оконного сегмента, определяя текущее состояние ближайшую перспективу в спросе окон. Владея информацией, участники рынка окон могут смоделировать наиболее эффективный вариант рекламной кампании на следующий год, предусмотреть варианты развития ситуации на рынке и действий для своей компании-бренда в пролонгированной перспективе, что благоприятно скажется на экономике фирмы и увеличении продаж.

Исследование рынка 2017 года демонстрирует несколько новых тенденций, которые определяет лицо оконного сегмента в ближайшие годы:

  • Все больше потребителей готовы дополнительно платить за известность марки ПВХ-профиля и оконной компании. Их доля невысока, но рост значителен, а, следовательно, представляет собой довольно заметную и яркую тенденцию года.
  • Увеличилась доля тех, кто меняет окна в новостройках из-за низкого качества окон, установленных застройщиком.
  • В 2017 году также произошло заметное расслоение потребителей окон: увеличилась доля тех, кто имеет доход ниже среднего и — одновременно — тех, кто имеет доход выше среднего уровня. Таким образом, наблюдается формирование группы более богатых потребителей, которые готовы платить больше за качественные окна, и группы более бедных потребителей, которые ориентируются исключительно на окна эконом-класса.

В исследовании подробно анализируется роль реновации в изменении потребностей в окнах. В частности, подробно рассматриваются вопрос так называемой «второй волны» потребления пластиковых окон и вопрос влияния качества окон на потребности покупателей. Внимание также уделяется востребованности деревянных и алюминиевых окон.

Фиксируется, как одна из самых значимых тенденций, ситуация, где цена готового окна у реальных потребителей вышла на 1-е место впервые за все годы проводимых исследований. Рассматривается вопрос о влиянии этого фактора на будущее сегмента и на ситуацию с потенциальными потребителями окон. Наблюдаются значительные перестановки в «пятерке» лидеров по известности марок оконных компаний, что также влечет определенные изменения на рынке в ближайшем будущем.

Отчет Москва 2017: тематика и стоимость

Приобрести отчет можно как в целом, так и блоками в отдельности.

Рынок окон – причины спада и возможности роста

Рынок окон России в 2018 году сократился по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Портал ОКНА МЕДИА продолжает публикацию о ситуации на оконном рынке за последние годы и раскрывает основные причины падения рынка окон и возможности роста.

Рынок окон сократился в 2018 году – основные причины падения

Объекты недвижимости, куда устанавливаются окна, можно разделить на 3 сегмента потребления:

  1. Эксплуатирующиеся объекты, построенные до 1995 года, (1-я волна остекления).
  2. Эксплуатирующиеся объекты, построенные с 1995 года по настоящее время включительно (2-я волна переостекления).
  3. Новые здания (Строительство) – остекление новостроек.

Объем и доля сегментов ежегодно меняется под влиянием различных факторов.

Объем рынка ПВХ-конструкций и распределение по сегментам потребления
Россия, 2016-2018 год, млн м 2 , %

Источник: О.К.Н.А. Маркетинг и ОКНА МЕДИА Преобладающую долю в потреблении пластиковых окон занимает сегмент «1-я волна остекления» в эксплуатирующихся зданиях, построенных до 1995 года. В период с 2016 по 2018 год доля основного сегмента «1-я волна остекления» составила 41-40%, а объем в натуральном выражении сократился с 13,3 в 2016 году до 12,2 млн м 2 в 2018 году.

Сегмент: 1-я волна остекления – снижение доли на рынке окон

Сегмент «1-я волна остекления» в эксплуатирующихся зданиях, построенных до 1995 года, где старые деревянные окна меняют на новые, современные окна является самым большим. Но его емкость ограничена числом проемов в зданиях, поэтому с 2012 года происходит снижение объемов потребления.

Ориентировочно рынок энергосберегающих окон начал зарождаться с 1995 года, и по 2000 год происходило его формирование. К 2002 году в зданиях, построенных до 1995 года, новыми пластиковыми окнами было остеклено только 4% от всех проемов. Покупатели – наиболее обеспеченные слои населения, цена на окна максимально высокая (в среднем 700 $ под ключ за 1 м 2 ). Объемы того периода были незначительными, но каждый год росли высокими темпами.

Доля остекления новыми энергосберегающими окнами недвижимости, построенной до 1995 года
Россия, 1997, 2002, 2007, 2012, 2018 гг. Доля из расчета 100%

Источник: О.К.Н.А. Маркетинг и ОКНА МЕДИА С 2000 по 2008 годы наблюдался самый массовый этап замены старых деревянных окон на окна нового поколения. Участников рынка становилось больше, конкуренция росла, а цена на окна снижалась и, в среднем, составляла 350-400 $ под ключ за 1 м 2 . Потребители – средний класс. В 2009 году мировой экономический кризис остудил спрос на окна.

К 2010 году потребление восстановилось, и в 2011 году объем сегмента был максимальным за всю историю – 40,5 млн м 2 . В 2012 году доля энергосберегающих окон во всех проемах зданий, постренных до 1995 года, превысила 50%, что свидетельствует о начале насыщения сегмента. Одновременно, начиная с 2012 года, на рынок окон влияло длительное снижение экономики РФ. Вследствие чего, образовался отложенный спрос, который реализовался только в 2017 году – сегмент впервые не сократился, а даже незначительно вырос (+0,2 млн. м 2 ) по отношению к 2016 году. В настоящее время ежегодно доля и объем сегмента сокращаются. К концу 2018 года доля энергосберегающих окон в объектах недвижимости 1-й волны остекления составила 68%.

Фото: сегмент: 1-я волна остекления Необходимо учесть тот факт, что около 15% доли недвижимости, построенной до 1995 года, никогда не будет остеклено современными окнами, по различным причинам – дом под снос, не средств и желания менять окна и прочее. Таким образом, потенциально возможного для замены старых окон на энергосберегающие осталось около 17% сегмента.

В настоящее время основные покупатели сегмента, ввиду высокого процента насыщения рынка (на конец 2018 года – 68%) – малоимущая часть населения. Это потребители, для которых, скорее не важны новые технологии, а важна – низкая цена. Среднерыночная стоимость пластиковых окон 140 $ под ключ за 1 м 2

Сегмент: Остекление новых объектов недвижимости – зависимость от экономики

Доля остекления пластиковыми окнами Новых объектов (Строительство) за 3 года сократилась на 2% и на конец 2018 года составила 38%. В натуральном выражении сокращение составило 1 млн. м 2 ПВХ-окон.

Фото: сегмент: остекление новых объектов (Строительство) Объем сегмента составил 12 млн. м 2 . Экономическая стагнация и нововведения в сегменте строительства способствовали замораживанию объектов, многие строительные компании закрылись.

Сегмент: 2-я волна переостекления зданий, построенных после 1995 года – растущий

Доля сегмента 2-й волны переостекления зданий, построенных после 1995 года, растет. Появление сегмента связанно тем, что установленные при строительстве окна не отвечают потребностям. Покупая новую недвижимость, собственники после небольшого промежутка времени, а иногда и сразу, меняют так называемые «окна от застройщика». Строители как правило экономят и часто устанавливают в новостройки самые дешевые и низкокачественные пластиковые окна. Происходит повторное переостекление современных окон, на такие же, но отвечающие требованиям владельцев. За последние 3 года доля такого переостекления увеличилась на 3% и в 2018 году составила 22% – 7 млн. м 2 .

Фото: сегмент: 2-я волна переостекления Из-за кризиса сегмент падал в 2015 и 2016 годах, но в 2017 году за счет отложенного спроса произошел рост +10%, а в 2018 году: +3%. Основными покупателями в сегменте являются люди со среднем доходом и доходом выше среднего, они приобретают конструкции более высокого качества, так как имеют негативный опыт остекления.

Оконный рынок России последние годы неуклонно сокращается. В большей степени, на такую ситуацию повлияло снижение объема сегмента – 1-я волна остекления. Данный сегмент имеет самую большую долю в общем рынке и его динамика существенным образом отражается на оконном рынке в целом.

Читать еще:  Как посчитать площадь окна в квадратных метрах

Что повысит спрос на окна

Одна из возможностей повышения спроса на окна – реформа энергосбережения. Но слабая экономика тормозит введение реформы, и ее резкое введение вызовет массовые недовольства населения. Вследствие реформы цена на отопление жилья в многоквартирных домах увеличится минимум в 2 раза, а собственников обяжут установлены теплосчетчики за собственный счет.

Фото: установка теплосчетчиков будет стимулировать монтаж энергосберегающих окон Пока о таких кардинальных мерах речь не идет, реформа будет вводится плавно и первые предпосылки уже есть.

В конце 2018 года Минстрой РФ подписал приказ о введении обновленной редакции (вступит в силу в июне 2019 года) СП 50.13330 (СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий), где для новостроек приняты новые требования к сопротивлению теплопередаче светопрозрачных конструкций для всех климатических зон России. Новые нормы выше предыдущих на 25-35% (средний по России 0,66 Rотр [м 2 С/Вт]). Также, в правительстве уже обсуждается закон об обязательной установке теплосчетчиков в новостройках, с помощью которых можно будет контролировать затраты на отопление. Таким образом, через 25-30 лет собственники квартир в приблизительно 80% зданиях смогут контролировать и управлять расходами на отопление. Ежегодно тарифы на отопления будут расти и жителям не выгодно будет ставить некачественные окна.

Обзор российского рынка ПВХ-окон: вызовы и перспективы

По оценке ведущих маркетинговых компаний, рынок окон-ПВХ в 2012 году приблизился к этапу насыщения, когда около 50 % существующих зданий остеклены энергосберегающими окнами. На этом этапе развития конкуренция повышается, снижаются темпы роста и маржинальность бизнеса. Результаты исследований показали, что рынок окон-ПВХ в России показал прирост 4,5 %.

Для того чтобы правильно проанализировать ситуацию необходимо рассмотреть внутренние и внешние факторы, которые повлияли на рынок.

Макроэкономические факторы

Динамика ВВП

В 2012 году рост ВВП в России составил 3,5 % в то время, когда в странах ЕС этот показатель уменьшился на 0,6 %. Экономическая ситуация в Евросоюзе могла быть еще хуже, если бы не Германия, которая удержала ВВП от еще большего снижения. Промышленность на территории России показала небольшие темпы прироста – 2,5 %, рост общего ВВП обусловлен положительной динамикой финансового рынка. К главным факторам, которые обеспечивают стабильность экономики, можно отнести политическую стабильность и устойчивые цены на нефть.

Внутриэкономические факторы

На динамику и деятельность рынка окон-ПВХ влияют многие факторы. Например, изменения во влияющих отраслях:

  • На рынке поливинилхлорида-сырья;
  • На рынке строительства (санации зданий, строительство и частный сектор).

Рынок ПВХ-сырья

Рынок поливинилхлорида-сырья оказывает наибольшее влияние на рынок пластиковых окон. Основным сырьем для изготовления винилхлорида-мономера является хлор и этилен. Общий показатель мощности по производству винилхлорида-мономера за 2012 год составила 658,4 тыс. тонн, в котором доля винилхлорида – 83 %.

К негативным факторам, которые влияют на повышение цен на сырье, относят: отсутствие собственного производства у ведущих производителей окон-ПВХ, нехватку ресурсов товарного этилена, ограниченные технологические возможности пиролизных установок.

Рынок строительства

Частный сектор

Как видим из диаграммы, преобладающим сегментом потребителей окон-ПВХ является частный сектор. Снижение спроса в этом сегменте обуславливается такими факторами как увеличение инфляции (7 %), уменьшение оборота розничной торговли.

К положительным факторам можно отнести: индексацию выплат пенсионерам и бюджетникам, заработных плат полицейским и военным, низкие показатели по безработице.

Строительство

Ситуация в строительном сектор в 2012 году заметно ухудшилась. Статистика ввода нежилой и жилой недвижимости в эксплуатацию составила 95 млн. кв. м. Но, этот показатель включает и те объекты, которые были построены несколько лет назад.

Более реальными данными можно считать объем строительных работ, которые были выполнены в 2012 году. По этому показателю рост составил 3 %, а в прошлом году – 5 %. Снижение темпа роста строительного сектора обусловлено последствиями кризиса.

Капитальные ремонты

В 2012 году государство выделило 20 млрд. рублей на капитальные ремонты ЖКХ, в 2013 — 157,6 млрд. рублей, на 2014 запланировано — 145 млрд. рублей. Но, несмотря на это, этот сегмент не оказал существенного влияния на оконный рынок, и его доля составила всего 1 %. Динамика цен на окна-ПВХВ 2012 году ситуация на рынке окон-ПВХ была неоднозначная.

Изменения цен на продукцию отражали экономическую ситуацию в России, что связано с макроэкономическими показателями. В первом квартале 2012 года был зафиксирован самый высокий показатель роста цен.

Средняя цена за 1 кв. метр изделия в этом квартале по Москве составляла 5 451 рубль, а окон-ПВХ «под ключ» — 8234 рублей. По сравнению с предыдущим (2011) годом рост цен на металлопластиковые окна по столице России составил 11 %, а «под ключ» — 6 %.

Перспективы рынка металлопластиковых окон

В заключение стоит отметить, что в 2012 году показатель роста рынка окон-ПВХ был высоким, но экономическая ситуация в стране способствуют снижению покупательской способности населения. Это приближает анализируемый рынок к стадии насыщения.

В этих условиях предприятия по производству металлопластиковых конструкций должны оптимизировать издержки и бизнес-процессы, повысить квалификацию персонала, улучшить систему сбыта.

Полезное и важное по теме:

Анализ предложения на рынке окон Санкт-Петербурга

Рынок окон можно разделить на производство деревянных изделий, выпуск окон из поливинилхлорида (ПВХ) и создание алюминиевых конструкций, первые два сегмента наиболее значительны. Существует еще производство стеклопластиковых окон. Но это уж совсем экзотика. Споры о сравнительных потребительских свойствах окон из ПВХ (называемых часто пластиковыми или металлопластиковыми) и деревянных окон до сих пор не утихнут, и у «пластика» и у «деревяшек» есть свои фанаты, несогласные на компромисс с противоположным лагерем. Разрешение этого спора не входит в нашу задачу. У каждого из видов есть свои преимущества и недостатки — в том числе и с точки зрения производителя. Вне зависимости от материала, из которого оно изготовлено, непременным атрибутом его является стеклопакет. Это конструкция из нескольких стекол, соединенных по периметру долговечными резиновыми уплотнителями и герметичной тонкостенной металлической рамкой. Внутри него находится воздух пониженной влажности — чтобы в холод окна не запотевали. По этим же причинам внутрь добавляют порошок — влагопоглотитель, впитывающий водяные пары. Воздух можно заменить аргоном. Еще один вариант — пониженное давление внутри стеклопакета. Но для того чтобы стекла не вдавливались внутрь, делают маленькие распорки, которые заметны при приближении к окну. Для того чтобы стеклопакет защищал лучше, можно увеличить количество стекол. Однокамерным называется стеклопакет с двумя стеклами, двухкамерный — с тремя, трехкамерный — с четырьмя. Толщина однокамерного бывает 20, 24 или 32 мм, двухкамерного — 42 мм. Это стандарт, по желанию можно поставить более толстые стекла. Также можно использовать конструкцию стекло плюс стеклопакет — практически то же самое, что и тройное остекление. Стекло для большинства стекло пакетов российского производства поставляет Борский завод, в меньшей степени — Саратовский. Фурнитура тоже практически не зависит от типа окна. Наиболее широко представлены изделия из Германии. Лидер здесь — изделия фирмы Roto frank. Широко распространена оконная фурнитура фирм Winkhaus, Siegenia, G-U, Aubi, Schuko (Германия), Maco (Австрия). Можно встретить итальянскую и турецкую. В основе металлопластикового окна — лежит профиль из ПВХ. На российском рынке представлены профили нескольких десятков фирм, большинство из которых опять же немецкие: REHAU, KBE, Plustek, Veka, Schuko, Aluplast, Gealan, Artec, Kemmerling, Brugmann, Trocal. Профили бывают разные. Производители подразделяют их на профиль рамочный, профиль для створки, импоста, штапика. Деревянные окна весьма условно можно подразделить на евроокно и финское окно. В последнее время достойные конструкции разрабатывают и отечественные фирмы. После введения в действие СНИПа, требовавшего применения как минимум тройного остекления для большинства новых окон на территории России, многие производители столкнулись с трудностями. Появившиеся конструкции были трудоемки (три рамы вместо двух), сложны в переналадке оборудования и просто дороже из-за большего расхода материалов — евроокно и финский вариант окна стали теснить российские конструкции в ассортименте наиболее «продвинутых» производителей. Постепенно положение все-таки выправляется. Например, конструкция окна, разработанная ВНИИДМАШ (ее особенностью является сниженное в производстве количество непохожих друг на друга профилей — и соответственно решение большинства из вышеуказанных проблем) удостоилась золотой награды на Брюссельской выставке. Основные качества окон, которые должен обеспечить производитель — это теплозащита, звукоизоляция и воздухопроницаемость. В России для оценки теплозащитных характеристик конструкций принято сопротивление теплопередаче Ro (м2 °С/Вт, величина, обратная коэффициенту теплопроводности k, который принят в нормах DIN. Согласно Московским городским строительным нормам МГСН 2. 01-94 «Энергоснабжение в зданиях. Нормативы по теплозащите, тепло-водо- электроснабжению», приведенное сопротивление теплопередаче Ro должно быть не менее 0, 55 м2. °С/Вт для окон и балконных дверей. Основными факторами, влияющими на значение приведенного сопротивления теплопередаче окна являются: — размер окна (в т. ч. отношение площади остекления к площади оконного блока); — поперечное сечение рамы и створки; — материал оконного блока; — тип остекления (например, наличие специального газа — аргона или криптона — в стеклопакете); — количество и местоположение уплотнителей в системе рама/створка. Другой параметр — звукоизоляция. Она зависит от: — толщины воздушного промежутка; — плотности притвора (проницаемости стыков). Увеличение количества стекол не всегда приводит к желаемому результату. С акустической точки зрения более целесообразным все же является увеличения толщины стекол и воздушного промежутка между ними.

Разновидности изготавливаемых окон (по г. Санкт-Петербургу)

Среди всего разнообразия евроокон можно выделить 4 основные группы, характеризуемые общей совокупностью эксплуатационных характеристик и определяемым ими уровнем цен. Рассмотрим характеристики каждой из этих групп:

Читать еще:  Дизайн пластиковых окон в загородном доме

Окна простой формы

трехслойный срощенный клееный сосновый брус низкого ачества (древесина тангенциального распила, с сучками и другими дефектами);

с обычными стеклами толщиной 4 мм, российского производства;

обычные непрозрачные краски, пенотекс + лак, чаще просто белые;

российсого или турецкого производства;

двойной резиновый уплотнитель;

50 — 90 у.е. (с однокамерным стеклопакетом);

дачное строительство, окна в многоэтажных домах.

Евроокно хорошего качества

трехсойный срощенный клееный сосновый брус класса А или В (древесина радиального распила, без сучков и дефектов на видовых панелях);

с обычными стеклами толщиной 4 мм, российского производства ;

трехслойная акриловыми красками фирм “REMMES”, “ZERO”, “ZOBEL”;

“ROTO FRANK” (Германия), “MACO” (Австрия);

войные уплотнители фирм ”DEVENTER”, “SCHLEGEL” (Германия);

алюминиевый, фирмы “KOCHER” (Германия);

среднеобеспеченные слои наседения (чиновники среднего уровня, работники милиции, таможни, прокуратуры), архитекторы и строители, строящие по индивидуальным заказам, жители старой Москвы.

Евроокно высокого качества форм

брус отборный несрощенный сосновый, класса А -Е (экстра);

с тонированными, противоударнымми, защитными стеклами;

четырехслойная акриловыми красками “GLAZURIT” фирмы “BASF”;

“ABLOY” (Финляндия), “MACO” (Австрия);

“Q-LON”, устойчивые к большим колебаниям температур;

жители, архитекторы и строители коттеджей по индивидуальным проектам, магазины и оффисы в центре Москвы.

Элитные окна разнообразных форм (трехугольные, круглые, стрельчатые, сердцевидные)

дубовый или красного дерева отборный трехслойный клееный брус, индивидуально подобранный, с контролем совпадения структуры и цвета дерева по всей внешней поверхности окна;

с тонрованными, противоударнымми, защитными стеклами импортного производства;

четырехслойная (антисептик, грунт, 2 слоя красителя “ZOWOSAN”;

“ABLOY” (Финляндия), “ROTO FRANK” (Германия);

два контура уплотнителя “Q-LON”;

архитекторы и строители посольских, правительственных коттеджей, владельцы старинных домов в Москве.

Рисунок 1:Распределение рынка между основными группами окон.

Как видно из диаграммы, приведенной на рисунке, большая часть объема общего рынка продаж окон приходится на две более дешевые группы окон — по 40 %, высококачественные и элитные окна в общем объеме продаж составляют 20 % . Как видно из диаграммы, приведенной на рисунке, окна из дерева предпочитают не только в Скандинавских странах с холодным климатом, но и в Европейских странах с умеренным климатом и в государствах Прибалтики.

Рисунок 4: Цикличность спроса на деревянные евроокна.

Как видно из диаграммы, приведенной на рисунке, наибольшее количество заказов приходится на летние месяцы, а наименьшее — на зимний период

Большинство петербургских фирм-производителей специализируется на изготовлении какого-то одного вида окон. В настоящее время благодаря расцвету строительства все они, независимо от специализации, переживают своего рода «золотой век». Около 80-85% петербургских новостроек до сих пор стеклится так называемой «столяркой». Главным преимуществом стандартных деревянных окон является их цена. Пока не будет исчерпан сегмент типового жилья с муниципальной отделкой, направление это будет процветать. Оставшиеся 20-15% приходятся на металлопластиковые окна. Существует тенденция к совмещению двух видов производства в одной фирме. Чаще всего комбинируют производство металлопластиковых и алюминиевых конструкций или «элитные» и типовые деревянные окна. Впрочем, появляются фирмы, которые совмещают производство металлопластика и деревянных окон нового поколения.Надо отметить, что рынок металлопластиковых конструкций за последние несколько лет претерпел значительные изменения. Хорошо изучено производство конструкций из поливинилхлорида (ПВХ). Отработаны методы работы с частными к корпоративными клиентами. Развиты сети дилерских продаж. Товар четко позиционирован на рынке. Окна ПВХ уже достаточно близки «обывателю». Они воспринимаются как вполне доступный элемент комфортабельного жилья. Зачастую новоселы, получив от застройщика или продавца квартиру с типовыми деревянными окнами, сразу меняют их на металлопластиковые. Также окна ПВХ, как правило, устанавливаются при реконструкции квартир в старом фонде. Правда, их возросшая популярность способствовала развитию конкуренции между фирмами-изготовителями. В настоящее время в Петербурге их около сотни, из них десяток занимает лидирующее положение. Снижение стоимости металлопластиковых окон обычно достигается за счет использования фурнитуры и ПВХ-профиля отечественного производства или произведенного в России под торговой маркой европейских поставщиков. Правда, это не всегда благоприятно сказывается на качестве товара.Понемногу начинает меняться ситуация на рынке деревянных окон нового поколения. Теоретически они могут считаться высшим достижением светопрозрачных конструкций и благодаря своим техническим и эстетическим свойствам могут применяться в строительстве элитного жилья и реставрации памятников архитектуры. В Петербурге производством высококачественных деревянных окон занимается не более десятка фирм. Большинство работает по немецкой или финской технологии. Для изготовления деталей рам и створок применяются бруска, склеенные водонепроницаемым клеем. Готовые изделия пропитывают раствором, защищающим окно от воздействия влаги, перепадов температуры и насекомых, а затем красят. Однако, несмотря на столь замечательные качества, присущие данной продукции, можно с уверенностью заявить, что рынок деревянных окон в нашем городе только начинает пробуждаться. И виновата в этом не только их высокая стоимость. Программы продвижения на рынке деревянных окон нового поколения проработаны гораздо слабее, чем их металлопластиковых собратьев. Так, многие эксперты указывали на то, что потребитель слышал о таком продукте, как современные оконные конструкции из дерева, но не имеет четкого представления о нем. Некоторые производители деревянных окон держатся исключительно за счет желания заказчиков установить дома или в офисе окна, считающиеся элитными. Конструкции из «теплого» и «холодного» алюминия, как правило, используют в административных и производственных зданиях. В отличие от дерева и металлопластика, изделия из алюминия могут выдерживать значительные нагрузки, поэтому незаменимы для решения сложных архитектурных задач. Особенный импульс этот тип оконных конструкций получил в связи с все сильнее развивающимся рынком коммерческой недвижимости. Именно в торгово-развлекатеяьных или офисных объектах алюминиевые оконные конструкции оказываются особенно востребованными. Для жилого фонда алюминиевые окна «холодноваты» и довольно дороги. Однако они все же используются в элитном домостроении, когда требуется большой процент остекления, например при возведении зимних садов или остеклении лоджий.Производством алюминиевых конструкций занимаются около 20 предприятий Петербурга. По своей стоимости они превосходят не только металлопластиковые системы, но и деревянные конструкции нового поколения.

Жилой фонд, 2-створч.окно 1500х1600 мм с установкой

Офис, 3-створч.окно, 3000х1600 мм, с установкой

Обзор российского рынка ПВХ-окон: вызовы и перспективы

По оценке ведущих маркетинговых компаний, рынок окон-ПВХ в 2012 году приблизился к этапу насыщения, когда около 50 % существующих зданий остеклены энергосберегающими окнами. На этом этапе развития конкуренция повышается, снижаются темпы роста и маржинальность бизнеса. Результаты исследований показали, что рынок окон-ПВХ в России показал прирост 4,5 %.

Для того чтобы правильно проанализировать ситуацию необходимо рассмотреть внутренние и внешние факторы, которые повлияли на рынок.

Макроэкономические факторы

Динамика ВВП

В 2012 году рост ВВП в России составил 3,5 % в то время, когда в странах ЕС этот показатель уменьшился на 0,6 %. Экономическая ситуация в Евросоюзе могла быть еще хуже, если бы не Германия, которая удержала ВВП от еще большего снижения. Промышленность на территории России показала небольшие темпы прироста – 2,5 %, рост общего ВВП обусловлен положительной динамикой финансового рынка. К главным факторам, которые обеспечивают стабильность экономики, можно отнести политическую стабильность и устойчивые цены на нефть.

Внутриэкономические факторы

На динамику и деятельность рынка окон-ПВХ влияют многие факторы. Например, изменения во влияющих отраслях:

  • На рынке поливинилхлорида-сырья;
  • На рынке строительства (санации зданий, строительство и частный сектор).

Рынок ПВХ-сырья

Рынок поливинилхлорида-сырья оказывает наибольшее влияние на рынок пластиковых окон. Основным сырьем для изготовления винилхлорида-мономера является хлор и этилен. Общий показатель мощности по производству винилхлорида-мономера за 2012 год составила 658,4 тыс. тонн, в котором доля винилхлорида – 83 %.

К негативным факторам, которые влияют на повышение цен на сырье, относят: отсутствие собственного производства у ведущих производителей окон-ПВХ, нехватку ресурсов товарного этилена, ограниченные технологические возможности пиролизных установок.

Рынок строительства

Частный сектор

Как видим из диаграммы, преобладающим сегментом потребителей окон-ПВХ является частный сектор. Снижение спроса в этом сегменте обуславливается такими факторами как увеличение инфляции (7 %), уменьшение оборота розничной торговли.

К положительным факторам можно отнести: индексацию выплат пенсионерам и бюджетникам, заработных плат полицейским и военным, низкие показатели по безработице.

Строительство

Ситуация в строительном сектор в 2012 году заметно ухудшилась. Статистика ввода нежилой и жилой недвижимости в эксплуатацию составила 95 млн. кв. м. Но, этот показатель включает и те объекты, которые были построены несколько лет назад.

Более реальными данными можно считать объем строительных работ, которые были выполнены в 2012 году. По этому показателю рост составил 3 %, а в прошлом году – 5 %. Снижение темпа роста строительного сектора обусловлено последствиями кризиса.

Капитальные ремонты

В 2012 году государство выделило 20 млрд. рублей на капитальные ремонты ЖКХ, в 2013 — 157,6 млрд. рублей, на 2014 запланировано — 145 млрд. рублей. Но, несмотря на это, этот сегмент не оказал существенного влияния на оконный рынок, и его доля составила всего 1 %. Динамика цен на окна-ПВХВ 2012 году ситуация на рынке окон-ПВХ была неоднозначная.

Изменения цен на продукцию отражали экономическую ситуацию в России, что связано с макроэкономическими показателями. В первом квартале 2012 года был зафиксирован самый высокий показатель роста цен.

Средняя цена за 1 кв. метр изделия в этом квартале по Москве составляла 5 451 рубль, а окон-ПВХ «под ключ» — 8234 рублей. По сравнению с предыдущим (2011) годом рост цен на металлопластиковые окна по столице России составил 11 %, а «под ключ» — 6 %.

Перспективы рынка металлопластиковых окон

В заключение стоит отметить, что в 2012 году показатель роста рынка окон-ПВХ был высоким, но экономическая ситуация в стране способствуют снижению покупательской способности населения. Это приближает анализируемый рынок к стадии насыщения.

В этих условиях предприятия по производству металлопластиковых конструкций должны оптимизировать издержки и бизнес-процессы, повысить квалификацию персонала, улучшить систему сбыта.

Полезное и важное по теме:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×